起重机业者达丰控股(Tat Hong)董事经理兼首席执行官黄山忠联合渣打银行私募股权基金(简称渣打),以每股0.50元对集团提出收购及除牌献议。

收购献议价比该股前天(周四)的最后闭市价0.455元高出10%,也比一个月、三个月、六个月和12个月交易量加权平均股价(VWAP)高出约5.9%、6.6%、10.1%和19.9%。

这是一项先决条件自愿性收购献议(Pre-Conditional Voluntary Offer),必须在今年7月11日前获澳大利亚和中国有关当局批准才能提出。

收购方THSC投资公司由黄山忠的TH60投资公司持68.8%股权,渣打持31.2%股权。THSC目前已争取到达丰控股约59.74%股权;如果成功争取到至少90%股权,将必须对剩余股权提出收购及把集团私有化。

达丰去年9月和10月时曾发出声明,指有数方正和公司洽谈与股权相关的潜在交易。11月间集团表示收到渣打的不具约束力信件,献议以每股0.50元收购它的29%股权,较之前的闭市价0.46元高出近9%。由于渣打提出收购的股权少于30%,因此不会引发强制性全面收购献议。

当时这项收购献议仍需符合一些条件和经各方同意批准,尚未达成任何实质交易。相隔两个月,黄山忠联合渣打提出自愿性收购献议,并有意在交易完成后将集团从新加坡交易所(SGX)除牌。

根据收购献议,集团股票的交易量偏低,维持上市地位需承担合规成本,私有化有助更灵活地管理业务和优化资源配置。收购方表示,交易完成后现阶段不会对集团作出重大改变。

黄水钟于1957年创办达丰,当时只是一家买卖轮胎、电池、二手机械设备的小店,1993年儿子黄山忠接棒。1997年达丰控股在澳大利亚交易所挂牌,三年后在新加坡第二上市。黄山忠目前担任达丰控股董事经理兼首席执行官。

截至去年9月30日的2018财年上半年,集团亏损减少12%至788万元。集团过去五年的平均市账率(P/B)约0.81倍,按0.50元收购价计算出的市账率是0.64倍。

集团股价从2013年起开始走下坡,传出可能成为收购对象的消息后,股价在去年10月6日曾一度回弹至0.525元。集团昨早开盘前要求暂停交易,上午11时30分恢复交易,闭市起3.5分或7.8%至0.485元。