星狮物流工业信托（Frasers Logistics & Industrial Trust）将以4亿6970万元，收购在德国、荷兰和英国的六个物流与工业房地产以及工业园项目，并以发售新股集资和贷款来资助。
该信托将以每单位介于1.363元至1.399元，私下配售2亿2000万新单位，筹集至少约3亿元，并且有权再发售多2000万新单位，把私下配股筹集的资金提高至3亿3580万元。
发售价范围比上周五的闭市价分别低了2.4％和4.9％。最终的发售价将在经过加速邀标定价（book building）过程后定出。
该信托昨天宣布，它将向保荐机构星狮地产（Frasers Property）收购在德国的三个永久地契物流与工业房地产和一个在荷兰的物流与工业房地产，以及向英国I.M.Properties收购两个永久地契房地产，包括一个工业园项目。
信托管理公司总裁沃雷斯（Robert Wallace）说，这是信托首次收购英国房地产，其中一个地段具备发展的增值机会，显示信托物色交易的能力。
这些房地产的同意买价为5亿4870万元，比估值低2.5%。不包括将支付给管理公司的收购费用与其他交易费用等在内，信托将支付的买价为4亿6970万元。收购预料在今年6月完成。
信托表示，这项收购将让它能够顺应物流业的强劲势头。英国和德国是欧洲两个最大的电子商务市场，并且位列全球前10大电子商务市场。
德国和荷兰的房地产总可出租面积为6万2115平方米（66万8600平方英尺），而英国房地产的总可出租面积为6万1213平方米。
截至3月底，这些新房地产的整体租用率为97.4%，加权平均租约（WALE）是7.6年。
从形式上（pro forma basis）计算，若信托在去年10月1日完成收购，信托的每单位派息将增加1.8%至3.868分。
另一方面，信托也宣布将以9360万欧元（约1亿5090万新元）脱售四家控股公司，这些公司持有三个德国房地产和一个荷兰房地产的权益。
该信托昨天暂停交易，上周五收报1.44元。
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