新翔集团(SATS)星期三(2月22日)宣布以每股2.20元价格发售3亿6310万股附加股,筹集7亿9880万元,股价一度挫跌4%。
新翔集团发售这批附加股的所得,是要用于支付收购全球最大航空货运处理公司环美航务(Worldwide Flight Services,简称WFS)所需的部分款项。
该集团星期三宣布发售附加股详情时说,收购WFS已经获得所有必要的管制批准。
这批可弃权、获包销的附加股的每股2.20元售价,比新翔集团2月20日的2.75元最后交易价低20%,也比2.62元的除权后理论价低16%。
新翔集团是在星期二开盘前要求暂停交易,昨天下午恢复交易后,股价一度挫跌4%至2.64元,但跌幅很快便收窄,闭市报2.72元,较暂停交易前跌1.09%。
现有股东在3月2日股票注册截止时每持有1000股新翔集团股票将获配售323股新股。
新翔集团的最大股东淡马锡通过非直接独资子公司Venezio Investments私人有限公司,已承诺认购所持39.68%股权而获配售的附加股,其余60.32%附加股是由星展银行、美国银行(BofA)、花旗集团(Citi)、华侨银行和大华银行包销。
集团的董事也打算认购他们持有的新翔集团股权而获配售的附加股。
新翔集团是在去年9月28日宣布签约收购WFS,收购价18亿2000万元。它已在今年1月18日特别股东大会上获得股东批准进行这项收购。集团将使用发售附加股所筹得的资金、相当于7亿新元的欧元银行贷款和公司现有现金余额,来支付这项收购价。
新翔集团认为,这个融资计划提供了一个审慎和平衡的资金来源,并为股东提供收购WFS的最佳价值。集团相信,通过合并后的业务所产生的潜在自由现金流,集团将能实现去杠杆化并履行债务承诺。
这项WFS收购预料将在4月3日完成,创造一个卓越的全球航空货物处理平台。这将使新翔集团在连接北美和欧洲重要贸易通道的战略枢纽中获得领先优势,补充它在亚太地区的业务。
新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄说:“WFS将为集团提供一个行业领先的平台,让我们可以推动未来的增长并确保更大的盈利弹性。这个可弃权附加股让所有股东都有机会参与到新翔集团的长期发展中。”