凯德雅诗阁信托(CapitaLand Ascott Trust)拟以5亿3080万元的价格,从保荐机构雅诗阁有限公司(The Ascott Limited)收购三处海外住宿资产,并计划进行一项股权融资,募集至少3亿元,其中1亿7020万元将用于为此次收购提供资金。
这三家住宿资产分别是英国的伦敦卡文迪许酒店(The Cavendish London)、爱尔兰都柏林的Temple Bar Hotel和印度尼西亚的雅诗阁库宁岸雅加达(Ascott Kuningan Jakarta)。交易完成后,信托的总派发收入料增加1350万元,2022财年的每合订证券单位派息(DPS)料增长1.8%,息税折摊前盈利(EBITDA)率为6.2%。
凯德雅诗阁信托:利用旅游业复苏增强收入来源
信托表示,此次收购能增强其收入来源,并充分利用旅游业的复苏和强劲的住宿需求。
卡文迪许酒店在2027年翻新后,估值或达3亿1600万英镑(约5亿4720万新元),比截至今年6月底的2亿1500万英镑的估值增加约1亿零100万英镑。
延伸阅读
彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)分析师认为,收购后信托的每单位派息(DPU)可增长1.8%,翻新后可能进一步提高到4%以上。
另外,信托在悉尼和伦敦的两处酒店资产也将进行资产增值计划(AEI)。完成后,物业也将增值2亿1060万元,AEI成本收益率约11%。
计划当中的股权融资包括通过私下配售活动,发行约1亿8779万至1亿9212万股新合订证券(Stapled Securities),发行价介于1.041元和1.065元,料能筹得至少2亿元。还有按比例进行不可弃权优先献售(non-renounceable preferential offering)发行约1亿股新合订证券,发行价介于1.025元和1.044元,料能筹到约1亿元。
信托股价闭市收于1.12元,无起落。