自助仓储最早从美国开始盛行,在新加坡发展已有20年历史。自助仓储业者将大型仓库改装,分隔成小型租仓或储物柜,让企业或个人租户可以灵活寄存物品。由于租约较短,一般按月来计算,因此备受租户青睐。

人们在自助仓储(self-storage)所寄存的物品包罗万象,既可以是家中杂物,也可以是名贵之物。

《联合早报》去年报道,一名女子在自助仓储花了4000多元租下仓位来放置家具和个人物品,因为仓位没有冷气,结果一年后发现20多个名牌包和表带全部发霉,估计损失超过上万元,引发热议。

对新加坡自助仓储业者而言,在四季如夏的气候环境中满足租户需求,是一项挑战。

Lock+Store提供冷气仓位,及专门储存酒类的冷气仓位。经历上述事件后,公司一直劝请租户不要寄存任何贵重物品,包括名贵手袋、艺术品和珠宝。

另一家业者、本地上市公司贤能集团(LHN)旗下自助式仓储(Work+Store)总裁王志斌接受《联合早报》访问时说,对于新租户,公司先核对他们想要寄存物品,并建议租户投保。公司目前并没有提供冷气的仓位,租户要为所寄存物品承担责任。

话虽如此,他注意到,本地租户对冷气仓位的需求不断上升,因此公司计划开拓这方面的市场。

自助仓储业者Storefriendly在本地共设有七个仓储中心,全都是冷气仓位。公司新加坡总裁约翰森(Jes Johansen)指出,新加坡作为高温潮湿的热带国家,消费者和企业都意识到使用冷气仓位来存放物品的必要性,过去半年需求增加四成。以租金来看,冷气仓位一般高出两成。

为了优化存储空间,Storefriendly追求创新引入智能机器人,使公司在同一个存储空间可以容纳多三成的仓位。“这不仅增加了我们存储容量,也节省更多成本,使消费者受益。”

仲量联行(JLL)亚太研究咨询总监格瓦拉(Peter Guevarra)指出,本地自助仓储行业近年来快速增长有几个主要推动因素,包括住宅面积缩小、人们越来越富裕、以及起步公司和电子商务增长。 

在需求高企及租用率持高的背景下,本地自助仓储的租金去年上涨4.3%,增幅略低于区域平均值5.6%。

亚洲自助仓储协会(SSAA)与仲量联行携手发布2023年度调查报告指出,亚太自助仓储市场中,个人租户需求高于企业租户,个人租户占69%。新加坡市场也出现同样情况,个人租户占74%。 

以贤能集团自助式仓储为例,公司在本地共设有七个仓储中心。王志斌透露,个人租户需求占约54%,其余为企业租户,不过企业租户比率近年来呈上升趋势。

小电商善用自助仓储 业者以增值服务突围

这是因为,随着电子商务大行其盛,不少创业者和小型电商使用自助仓储。

线上售卖美容保健品的王珮瑜在贤能集团自助式仓储的宏茂桥中心,租下约500平方英尺的仓位,每月租金1000多元。虽然租金无疑会增加商业成本,但自助仓储的灵活及伸缩性却更吸引她。“我才开始创业,并没有需要很大的存货空间。”

在本地设有四个仓储中心的自助仓储业者Spaceship公司创办人杨志伟说,小商家特别是小型电商会使用自助存储,这些业者通常是一到两人的团队,他们通过Shopee和Lazada等平台线上销售产品,并自行管理整个订单流程。

在他看来,自助仓储的仓位其实看起来大同小异,只是空间出租,因此公司专注提供更多增值服务以突围而出。

自助仓储业者Spaceship把仓库和履行订单设施相结合以方便商家。(Spaceship提供)

Spaceship不仅把仓库和履行订单设施相结合以方便商家,并构建软件来增强履行订单流程。“当我们租户打包货物时,他们只要扫描运输标签就会自动摄像留档,一旦与买家发生纠纷将有照片为证。”

自助仓储业者Spaceship把仓库和履行订单设施相结合以方便商家。(Spaceship提供)

自助仓储只能设在工业房地产

据不完整统计,新加坡自助仓储业者有10多家,多数背靠投资机构或上市公司,像贤能集团2015年看准自助仓储的发展潜能,开拓新业务及设立新品牌Work+Store。

这些年来,本地自助仓储业出现不少脱售及收购交易。譬如,General Storage公司在2012年被新加坡邮政(SingPost)收购,2021年以8510万元脱售给日本三鱗集团(Mitsuuroko Group)。

延伸阅读

Lock+Store目前在新加坡共设有13个仓储中心,并扩展至马来西亚和香港。运营Lock+Store的General Storage公司首席执行官黄素君透露,公司今年第三季在加基武吉区开设新中心。她认为,每个市场都有增长空间,最重要是以“合适价格找到合适的房地产”。

在新加坡,自助仓储只能设立在工业房地产,不可以进驻商业或住宅房地产,因此受访业者反映,要在方便租户出入合适地方设置仓储中心并不容易。

裕廊集团(JTC)的工业地段主要是供制造业使用,有鉴于自助仓储业者在工业空间营运的需求增加,当局一年多前已展开检讨并评估这对工业区的影响。

裕廊集团发言人回答《联合早报》询问时说,自去年4月以来,当局一直与亚洲自助仓储协会及成员进行多次对话会议。“协会分享了一些反馈,我们现在正研究这些反馈。”

发言人透露,当局目标是在今年第二季完成审查。“与此同时,所有自助仓储用途转让和租约续订请求均已暂停,直至审查结束。”

本地自助仓储业者 收购同行拓展亚太版图

在投资机构加持下,本地自助仓储业者透过收购行动,使市场版图从新加坡扩展至亚太地区。

2003年设立的StorHub是新加坡首个自助仓储公司,凯德集团2019年以1亿8500万元把StorHub脱售给华平投资集团(Warburg Pincus)。

过去五年来,华平投资集团积极推动StorHub在亚太增长和扩张,目标是通过有机增长和并购以积累总值50亿美元(约67亿新元)资产的高质量投资组合,最终挂牌上市。

易主之前,StorHub在新加坡设有11个仓储中心,也扩展至中国上海设有一个中心。如今,它已成为本地自助仓储龙头老大,在本地仓储中心增至18个,并拥有另外一个品牌Space Next Door,设有10个仓储中心。除了新加坡,公司现已扩展至大中华地区、澳大利亚、日本、马来西亚和韩国。

以日本市场为例,StorHub在2020年通过收购日本自助仓储业者Tokyo Reise Box进军日本市场,并改名为ROOT StorHub。去年,StorHub收购日本另一家运营约390家中心的自助仓储运营商Storage PLUS,以巩固在当地自助仓储市场的领先定位。

业者:亚洲自助仓储 未来几年需求有望迅速增长

华平投资集团执行董事兼StorHub董事范理指出,持续城市化、亚洲大都市房价上涨以及疫情后混合工作模式为住宅进行打扫除,使自助仓储的潜在需求继续强劲。“亚洲自助仓储行业正在接近拐点,有望在未来几年加速增长。”

看好自助仓储在亚洲发展潜能的投资机构不止华平投资集团一家。售出StorHub后,凯德集团并没有就此放弃这一块“肥肉”。

2022年,凯德投资和荷兰投资公司APG Investments Asia宣布斥资5亿7000万元组成合资企业,以收购e-多迷你仓(Extra Space Asia),双方投资额可能增加至10亿1400万元,由APG出资90%,其余10%由凯德投资负责。当时e-多迷你仓在本地拥有11个仓储中心,并已扩展至台湾、日本、韩国、马来西亚和香港。

今年2月,e-多迷你仓宣布在本地收购两座工业房地产,改装成自助仓储,提供装有冷气和可储存酒类的仓位。一个是靠近荷兰村的长期租赁地契项目,另一个是永久地契项目,两个项目的总楼面面积达32万平方英尺。

香港自助仓储行业竞争比新加坡激烈

不过,本地自助仓储业者不是走出国门,就必定会看到更好的商机。

尽管新加坡和日本等市场的自助仓储仍保持高租用率,中国大陆、香港、马来西亚和越南的租用率有所下滑,原因在于近年来市场供应快速增长,使竞争更加激烈。

整体来看,亚太自助仓储去年租用率平均75%,略低于前一年的77%。

问及自助仓储在亚洲各市场发展现况,也是亚洲自助仓储协会主席的黄素君说,新加坡、香港和日本属于较成熟市场,而东南亚国家如马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚和越南才刚起步。至于中国市场,还有很大发展空间,自助仓储业者都集中在一线城市,尚未扩展至其他二三线城市。

亚洲自助仓储协会主席的黄素君指出,新加坡、香港和日本属于亚洲自助仓储较成熟市场。图于Lock+Store的冷气仓位拍摄。(郑一鸣摄)

对比新加坡和香港这两个市场,黄素君注意到, 香港自助仓储行业竞争更加激烈,在同一个商业建筑里面,不同楼层就能找到不同自助仓储业者。