印度尼西亚禁令并没阻止TikTok Shop的区域扩充，它已跃居东南亚第二大电商平台。冬海集团旗下的虾皮（Shopee）则继续高居第一。
墨腾创投星期二（7月16日）发布的《2024年东南亚电商报告》显示，虾皮的商品交易总额（GMV）继续增长，在2023年增至551亿美元（约740亿新元），并保持48%的东南亚市场份额。
2023年，Lazada和Tokopedia的GMV分别达188亿美元和163亿美元。TikTok Shop的GMV则几乎增加了三倍，达163亿美元，规模与最早经营东南亚市场的Lazada和Tokopedia相近。
而TikTok Shop，在与Tokopedia合并后，今年已是东南亚第二大电商平台。
自2021年12月以来，TikTok Shop的员工人数增加三倍，目前已拥有超过8000名员工，而虾皮、Lazada和Tokopedia在2022年至2024年间都裁减员工人数。
墨腾创投说，虾皮继续在印尼、泰国、新加坡、菲律宾、越南和马来西亚占有最大份额，市占率从在印尼的40%至在马国的63%。它与Tokopedia的印尼市占率差距，去年进一步扩大，后者去年的印尼市占率为30%。
在2023年，Lazada在泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡均是第二大平台。TikTok Shop在马来西亚的市占率已追上Lazada。与Tokopedia合并后，TikTok Shop在印尼这个东南亚最大电商市场的规模，与虾皮已经旗鼓相当。
墨腾创投指出，虾皮的本土化、内部物流、政府与商业关系，以及数码金融服务的“护城河”，直到2021年一直发挥良好作用。
它说：“然而，面对新一代竞争对手，有些“护城河”可能无法一直坚持下去。例如，TikTok Shop在两个月内就扭转了印尼政府关系方面的劣势。”
延伸阅读
TikTok Shop去年10月被印尼政府禁止通过社交媒体经营电子商务，但仅仅两个月后，它便宣布收购Tokopedia的多数股权，扭转在政府关系方面的劣势。
墨腾创投说：“虽然TikTok Shop尚未触及虾皮的核心，但已占据虾皮很大一部分潜在增长。在收购Tokopedia后，TikTok已经成为东南亚第二大电商平台。它对虾皮的威胁真实存在。”
中国电商拼多多控股（PDD Holdings）旗下子公司Temu在冲击美国电子商务市场后，于2023年进入东南亚市场，首先在马来西亚和菲律宾营运，GMV约低于1亿美元。
墨腾创投指出，Temu目前的焦点是在北美与欧洲和其他较富裕的市场。不过，当其他市场的投资回报下降后，Temu可能把注意力转向东南亚。
创新和适应 东南亚电商市场成功关键
另一方面，报告显示东南亚八大主流电商平台的GMV在2023年合计增加15%，至1146亿美元，其中印尼市场占了46.9%或538亿美元，但印尼的3.7%增长率最低。
越南和泰国是增长最快的电商市场，去年GMV分别增52.9%和34.1%，达到138亿美元和193亿美元。越南也超过菲律宾的137亿美元（增幅19.4%），成为东南亚第三大电商市场。
马来西亚和新加坡的GMV分别增10.7%和9.7%，达到96亿美元和44亿美元。
墨腾创投创始人兼首席执行官李江玕说：“东南亚电商的竞争格局依然不断变化。越南和泰国等市场的可观增长，TikTok Shop等平台的迅速扩张，都反映创新和适应是在东南亚电商市场成功的关键。”
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