BRC亚洲（BRC Asia）

  • 建议：买入
  • 目标价：2.27元
  • 闭市价：2.25元（+1.81％）

公司的2024财年第三季业绩不如预期，营收和经调整的扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）分别占我们预测的全年盈利的66%和67%。PATMI同比下滑22%至1760万元。

订单情况充满韧力，总额达13亿2000万元。我们认为，订单额会因为两座综合娱乐度假胜地以及樟宜机场第五搭客大厦项目开始动工，而在2025财年获得提振。

由于部分工程项目延后，我们把2024财年全年经调整的盈利预测下调6%至7800万元。我们维持“买入”评级和2.27元目标价。我们预测公司会在接下来两年取得强劲增长。（辉立证券研究）

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